«Сланцевая революция» открывает США путь к мировому лидерству в экспорте полимеров. Страна эффективно использует побочные продукты нефтедобычи — попутные газы, создавая новые точки экономического роста. О том, как эта стратегия может повлиять на Россию, — в материале ОКНА МЕДИА.
Амбиции США в нефтехимии
«Сланцевая революция» принесла США не только энергетическую независимость, но и уникальный шанс для масштабного развития нефтехимической отрасли. За последнее десятилетие добыча выросла на 57%, и страна решила не упускать возможность монетизировать попутные газы, образующиеся при добыче. Масштабные инвестиции, исчисляемые десятками миллиардов долларов, направлены на создание новых производственных мощностей. Логика проста: ресурсы не должны пропадать, а их переработка приносит двойную выгоду.
Особое внимание уделяется увеличению производства этана, пропана и бутана. Поскольку этан является ключевым сырьем для полимеров, это спровоцировало бум в производстве пластиков и изделий из них. Такой рост стал результатом не случайного стечения обстоятельств, а осознанной промышленной стратегии и целевых инвестиций компаний, стремящихся использовать изобилие сырья от сланцевой индустрии. Общая стоимость реализуемых в США нефтехимических проектов оценивается в 185 миллиардов долларов.
Крупные игроки активно вкладываются: Dow Chemical инвестирует 8 млрд долларов в расширение производств полиэтилена на побережье Мексиканского залива, Exxon направляет 20 млрд долларов на строительство нефтехимических заводов в том же регионе, а Chevron Phillips готовится к запуску нового этиленового комплекса в Бэйтауне (Техас) после четырех лет строительства.
Стратегический фокус на полимерах
В 2016 году на химическую промышленность пришлось 50% всех инвестиций в американский производственный сектор. Сегодня в стране реализуется 310 новых проектов в нефтехимии, как сообщает Химический совет США. Приоритет отдается именно производству полимеров, мировой спрос на которые стабильно растет. Это выглядит стратегически верным на фоне неопределенных долгосрочных перспектив рынка автомобильного топлива из-за распространения электромобилей и тенденций к экономии ресурсов.
Фото: Капвложения в химпром США составили 50% от всех инвестиций в производство.
Спрос на пластиковые изделия растет в 1.5–2 раза быстрее мирового ВВП, что обеспечивает высокую рентабельность нефтехимических производств. При этом низкие цены на нефть и газ, поддерживаемые сланцевой добычей, могут сохраняться еще долгое время, укрепляя конкурентные преимущества отрасли.
Мировое потребление этилена в прошлом году превысило 147 млн тонн. По прогнозам аналитиков, к 2023 году спрос может вырасти на 26.5%, достигнув 186 млн тонн. Нефтехимия стала одной из самых динамичных отраслей промышленности США, и благодаря целенаправленным инвестициям страна готовится стать крупнейшим в мире экспортером полимеров.
Инвестиции в американский нефтехимпром поступают из разных уголков мира, включая Саудовскую Аравию, Бразилию, Японию и Таиланд. В свою очередь, американские производители рассматривают Латинскую Америку как один из ключевых перспективных рынков сбыта своей продукции.
Вызовы и риски сланцевой индустрии
Однако амбициозные планы США по сланцевой добыче могут столкнуться с серьезными препятствиями. Уже в 2017 году объемы добычи на сланцевых месторождениях начали снижаться. Во второй половине июня суточная добыча нефти в США упала на 100 тысяч баррелей, а добыча сланцевой нефти в 48 штатах сократилась на 55 тысяч баррелей в сутки.
.jpg)
Фото: Надежды на "сланцевую революцию" могут не оправдаться.
Существенными проблемами являются высокая стоимость производства внутри страны: дорогая рабочая сила, строгие регуляторные требования, стоимость земли и дефицит квалифицированных кадров. Добыча в странах Ближнего Востока обходится значительно дешевле, где нет необходимости нести высокие затраты на зарплаты и стандарты безопасности. Показательно, что ExxonMobil в первом квартале 2017 года получила прибыль лишь благодаря зарубежным активам, в то время как операции в США оказались убыточными.
Тем не менее, даже если потенциал «сланцевой революции» будет переоценен, рациональный подход американских корпораций к использованию побочных продуктов нефтедобычи служит важным примером для мировой, и в частности, российской нефтехимии.
Российский контекст и возможности для роста
Опыт США мог бы стать ценным уроком для России, которая обладает мощной нефтедобывающей отраслью, но пока отстает в развитии глубокой переработки. По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года производство изделий из пластмасс и резины выросло всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Примечательно, что даже существующие мощности по производству полимеров в России в значительной степени ориентированы на экспорт сырья. В стране отсутствуют производства многих критически важных компонентов, таких как модификаторы ударной прочности и диоксид титана (за исключением проблемного завода в Крыму).
«Газпром» ведет строительство Новоуренгойского газохимического комплекса для производства этилена и полиэтилена из этана. Однако проект, находящийся в стадии реализации, сталкивается с вызовами: сложные климатические условия Крайнего Севера, удаленность от основных рынков сбыта и логистические трудности.
Фото: "Газпром" ведет строительство Новоуренгойского газохимического комплекса.
Неразвитость полной производственной цепочки приводит к дефициту сырья даже на внутреннем рынке. Например, отечественные производители оконного ПВХ-профиля сталкиваются с острой нехваткой диоксида титана и модификаторов, что в условиях ослабления рубля ведет к росту цен из-за зависимости от импортных добавок.
Для страны, являющейся энергетической державой и одним из крупнейших производителей углеводородов, такая ситуация — неспособность обеспечить себя базовым химическим сырьем — выглядит парадоксальной. В этом контексте рациональный и инвестиционно ориентированный подход заокеанских коллег заслуживает самого пристального изучения и адаптации.